Qué aristócratas podemos comprar ahora mismo (actualizado a 17/04/2021)
Tras la primera valoración de los aristócratas creada el pasado diciembre, y tras cuatro meses, toca actualizar las valoraciones.
¿Qué son los aristócratas del dividendo?
Como comentaba en el post de diciembre, los aristócratas del dividendo son aquellas empresas pertenecientes al S&P 500 que han aumentado el dividendo que pagan a sus accionistas durante 25 años consecutivos o más.
La rentabilidad de los aristócratas en los últimos 10 años ha sido superior a la del S&P 500 en aproximadamente un 3% anual. También suelen tener una volatilidad menor respecto al resto de las empresas. Adicionalmente, se suelen comportar mejor que el resto en épocas de recesión.
Los aristócratas suelen ser por tanto una garantía adicional para los inversores en acciones de dividendo amantes de los ingresos pasivos.
A continuación vamos a ver cuales de ellos están más baratos ahora mismo para poder invertir en ellos.
Top 3
Comenzamos mirando el Top 3 en cuanto a calidad. Como en la ocasión anterior, echamos un vistazo a la columna que calcula en qué porcentaje se sitúa la RPD actual respecto a la RPD media de los últimos 5 años. Vemos que la calidad sigue estando cara.
De hecho, comparando con diciembre, JNJ y ADP estarían más caras que en diciembre, no así PG cuyo dividendo actual es un 9,43% inferior a la media de 5 años (mientras que en su día estaba a un -17,25%) De hecho su cotización corrigió bastante desde entonces y, unida a su reciente subida del 10% del dividendo, hace que ahora se encuentre más asequible según su valoración por RPD media.
El Top 3 queda así:
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| Top 3 de los aristócratas del dividendo |
Vamos a ver cómo quedaría la valoración del Top 20 de los aristócratas del dividendo:
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| Top 20 de aristócratas del dividendo |
¿Qué comprar?
Vemos que hay menos opciones que en diciembre. La mejor opción ahora mismo es General Dynamics, de la que ya se avisó en diciembre, y a pesar de que se ha revalorizado en torno a un 25% desde entonces, sigue estando barata en cuanto a RPD.
3M estaría más o menos en precio y Hormel Foods, cuya cotización es similar a la de diciembre después de importantes altibajos, sería la segunda opción más interesante.
Como podemos ver, no hay grandes descuentos en el mundo de la calidad. Tras constantes máximos históricos en el SP&500 desde diciembre, la mayoría de empresas de calidad se han puesto más caras.
Buscando otras opciones: más riesgo, más RPD
Como otras opciones interesantes en cuanto RPD actual frente a RPD medio, y entrando en puntuaciones de calidad más variopintas, tenemos todavía a valoraciones interesantes, a parte de GD mencionada anteriormente, T, WBA, XOM, BEN, FRT y ED. No son los precios baratos que había hace meses, pero puede seguir siendo interesantes: sectores variados y buenas opciones también si queremos mantener nuestro ritmo de compras periódicas (pequeñas).
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| Otros aristócratas con buen RPD frente a RPD medio |
Esto es todo por el momento en el mundo de los aristócratas del dividendo ¡Hasta la próxima!
Como ya sabéis, las opiniones vertidas en este modesto foro no suponen recomendación de compra, sino simplemente reflexiones que puedan ayudar a tomar una decisión sobre si invertir o no en una u otra empresa.
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